てにとる試作事例／損害保険代理店

MEETIQ【商談の録音から、ヒアリング票・提案書・コンプライアンス確認など 10 種類の書類を自動で作成】

損保代理店の営業向け AI 支援。録音するだけで、商談のあとの書類づくりがまとめて終わります。

損害保険代理店商談の録音書類の自動作成コンプライアンス確認スキルの見える化

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MEETIQ（ミーティク）：商談の録音から、必要な書類をまとめて作る

損保代理店の営業向けに試作した AI の支援システムです。商談を録音するだけで、ヒアリング票・調査報告書・提案書などの下書きが自動でできます。

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1 日 3 件の訪問を終えて帰社すると、ヒアリング票の転記、企業情報の調査、提案書の作成が待っています。1 件あたり平均 60 分、3 件で夜まで。

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書類作成の時間、営業の経験の差が見えないこと、重要事項の説明の確認が人頼みなこと、複数社の商品改定に追いつけないこと。

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調査報告書、リスク診断、提案書（比較表つき）、ヒアリング分析、コンプライアンス確認、スキル評価、要約、訪問履歴、意向確認の要約、次回アクション。

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商談中、AI が会話をその場で文字にしていきます。インストール不要で、録音と文字はお使いのパソコンの中に保存されます。

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録音が終わったらボタン 1 つ。数十秒で、調査報告書・ヒアリング分析・提案書の下書きがそろいます。手書きや Excel への転記が要りません。

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重要事項の説明はできていたか、意向確認は取れていたか。「言った・言わない」を記録で確かめ、監査用の PDF に出せます。

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ヒアリング力・提案力・クロージングなど 6 つの軸で点数にし、前回との比較を出します。マネージャーはチーム全員の成長をデータで見られます。

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書類作成の時間が減り、浮いた時間を訪問に回せます。チームの力が数字で見えるようになります（効果の数字は、本開発の前にお試し版で確かめます）。

てにとるは、見積の前に動くものをお見せするアビココ株式会社のサービスです。お試し版の作成まで無料。断っても 0 円です。

画面の会社名・人名・数字はすべて架空のサンプルです。実際の効果を保証するものではありません。